Jake kommt zurück, um Cassie zu warnen. Der Hexenjäger Rat hat die Fähigkeit, Hexen mit schwarzer Magie zu töten. So haben sie Blackwell umgebracht und wollen nun auch Cassie töten. Jake war bei dem ‚Unglück‘, bei dem ihre Eltern gestorben sind, dabei, erinnert sich aber kaum noch daran. Cassie, die die Möglichkeit hat, sich in die Erinnerung anderer Menschen einzuklinken, geht mit Jake in seine Erinnerung und sieht, was vor sechzehn Jahren wirklich passiert ist. Dabei wird einiges aufgedeckt: Blackwell konnte offensichtlich dem Feuer entkommen. Die Frage ist nun, ob er immer noch lebt. In seinem Grab finden sie die Knochen eines Hundes. Faye, die sich derweil von der Gruppe entfremdet, sucht weiterhin Hilfe bei Lee. Dort trifft sie den zwielichtigen Cullum. Er und Lee haben früher gemeinsam mit Drogen gedealt. Faye ist zögerlich, aber die angebliche Wirkung der Droge macht sie neugierig.
Jake returns to Chance Harbor to warn Cassie that unless they find out how her father was killed in the boat fire 16 years ago, she'll meet with the same death. He suggests an extremely dangerous method to finally uncover what happened on that fateful day, but Adam and Diana suspect he has ulterior motives. In an effort to usurp the other, both Charles and Dawn try to get Ethan on board as an ally. Faye gets trapped in a dangerous situation when one of Lee’s friends, Callum stops by the shop.
Cassie décide d'aller dans la mémoire de Jake pour comprendre ce qui s'est passé 16 ans auparavant. Faye apprend l'existence d'une drogue, "l'Esprit du Diable", qui augmente les pouvoirs du consommateur. La mémoire de Jake est bloquée, donc Jake sort de sa mémoire mais Cassie reste dedans. Elle entend les parents de Jake et voit son père mourir, tué par les chasseurs de sorciers. Elle trouve les cadavres des autres membres du Cercle. Une femme parvient à la voir malgré son inexistence dans le souvenir de Jake. Elle voit son père sur un bûcher mais il parvient à échapper aux chasseurs de sorciers, contremment aux autres membres du Cercle, grâce à un médaillon. Ethan, le père de Adam, récupère le crystal de Charles et Cassie le médaillon de son père. Elle découvre que ce dernier est vivant.
Jake ritorna a Chance Harbor per mettere Cassie in guardia: se non riescono a scoprire come suo padre è morto nell'incendio sedici anni prima lei dovrà subire lo stesso destino. Jake suggerisce un piano molto pericoloso per scoprire quello che è accaduto quel giorno, ma Adam e Diana sospettano che lui abbia delle motivazioni nascoste. Cercando ognuno di vincere sull'altro, Chalres e Dawn tentano di portare Ethan dalla loro parte. Faye rimane intrappolata in una situazione pericolosa con uno degli amici di Lee.
Армстронг возвращается с предупреждением о новой грозящей Блэйк опасности и с желанием защитить ее, однако его слова не убеждают Адама в бескорыстности намерений предателя. Тем не менее, когда Джейк предлагает действенный способ узнать о случившемся 16 лет назад роковом пожаре, Кэсси без колебаний поддерживает его идею. Между тем Дон использует Итана, чтобы добыть кристалл Чарльза, Фэй знакомится с опасным незаконным торговцем Каллумом, а Кэсси раскрывает тайну нападения на отца и добывает принадлежащую ему вещь.
