Kamijo wird kurzfristig der Academy City verwiesen. Gesichter und Charaktere sind plötzlich wie ausgewechselt. Eine Nonne in einem roten Umhang erscheint vor Kamijo.
After Kamijo travels to a beach-side resort to meet his family, he winds up tangling with a Russian sorcerer named Misha. Later, Kanzaki and Tsuchimikado explain the ramifications of a recently cast spell called Angel Fall.
「一方通行（アクセラレータ）」を倒した無能力者（レベル０）として、一躍有名人となってしまった上条。統括理事会は、混乱が収拾するまでの間、彼に一時学園都市の外に出るように命令する。行先は海。不法滞在者のはずがなぜか問題なく学園都市を出られたインデックスとともに、温泉旅館「わだつみ」に腰を落ち着ける上条。しかし、小萌先生の配慮で久しぶりに会えることになっていた両親と幼なじみの従妹は、諸事情で到着が遅れていた。翌朝、到着した父親の刀夜たち。……だったのだが、なぜか母親の詩菜はインデックスで、従妹の乙姫は美琴の姿をしていた。どんなたちの悪いいたずらだよ！と憤る上条だったが、どうやら、世界的に「人間の外見と中身が入れ替わってしまう」現象が起きているようだった。そんな上条の前に、赤い外套を着た奇妙なシスターが現れる──。
Después de la pelea con accelerator, Touma debe salir de la ciudad ya que muchas personas quieren encontrar a la persona que derrotó al más fuerte esper. Así que él se va con index a una posada en el mar donde se reuniría con sus padres. Sin embargo la apariencia de las personas cambio. Kamijou no sabe el porqué hasta encontrarse con viejos conocidos (Kaori Kanzaki y Motoharu Tsuchimikado) y una maga rusa llamada Misha Khrushchev
Kamijo è espulso per un breve periodo dalla Città-Studio. I volti e le personalità degli abitanti vengono scambiati. Davanti a Kamijo appare una suora dal mantello rosso.
Nadat Kamijo naar een toevluchtsoord aan het strand is gereisd om zijn familie te ontmoeten, raakt hij in de knoop met een Russische tovenaar genaamd Misha. Later leggen Kanzaki en Tsuchimikado de gevolgen uit van een onlangs uitgebrachte spreuk genaamd Angel Fall.
Kamijo zostaje na chwilę usunięty z Academy City. Ludzie zamieniają się twarzami i osobowościami. Kamijo spotyka ubraną na czerwono zakonnicę.
