Misha taucht in Japan auf, um die Quelle des Zaubers namens Angel Fall zu finden. Kamijo, Kanzaki und Tsuchimikado helfen Misha, nach dem Zaubernden zu suchen.
After Kamijo and Tsuchimikado rush to confront Misha about her suspicious behavior, they realize that Toya might have something to do with the Angel Fall spell. Can Kamijo save his dad from the Russian sorcerer’s wrath?
上条の前に現れた赤いシスターはミーシャ＝クロイツェフ。ロシア教会の対幽霊部隊『殲滅白書(Annihilatus)』に所属する彼女は、世界中でおこっている怪現象の大本となった大魔術『御使堕し（エンゼルフォール）』の発生源を探るべく、日本へとやってきたという。時同じくして、『御使堕し（エンゼルフォール）』の人格入れ替えからなんとか難を逃れたイギリス清教『必要悪の教会（ネセサリウス）』のふたりの魔術師も顔を現した。神裂と、そして、上条のクラスメイトでもある土御門。彼は学園都市にスパイとしてもぐりこんでいた魔術師だったのだ。儀式が必要なほどの大きな規模の魔術である『御使堕し（エンゼルフォール）』の術者を探し出すため、上条はミーシャと神裂、土御門の３人と行動を共にすることに。しかし、他の人には違う人間に見える神裂の姿が、とある混乱を巻き起こす──。
Al parecer Tsuchimikado pertenece a Neccesarius al igual que Kanzaki y su objetivo es detener el hechizo llamado "Angel fall" para eso deben encontrar al responsable o destruir el lugar donde se realizó el hechizo. Touma sospecha de Misha, así que él y Tsuchimikado la siguen hasta la casa de sus padres y descubren que el padre de Touma es el responsable de dicho hechizo.
Misha è venuta in Giappone per trovare la fonte dell'incantesimo Angel Fall. Kamijo, Kanzaki e Tsuchimikado si uniscono a lei nella ricerca.
Nadat Kamijo en Tsuchimikado zich haasten om Misha te confronteren met haar verdachte gedrag, realiseren ze zich dat Toya misschien iets te maken heeft met de Angel Fall-spreuk. Kan Kamijo zijn vader redden van de woede van de Russische tovenaar?
Misha odwiedza Japonię, by znaleźć źródło zaklęcia Upadek Anioła. Kamijo, Kanzaki i Tsuchimikado pomagają Mishy znaleźć zaklinacza.
