Autority začínají čím dál tím víc útočit bez ostychu na lidskou populaci. Do velkého pokušení se dostává i Bill, a nakonec mu i podléhá. Omámen krví navrhuje i Autoritám neuvěřitelný promyšlený nápad - zlikvidovat výrobny falešné krve Tru:Blood, který pak povede k jedinému výsledku - upíři se začnou živit výhradně na lidech.
Während die Autorität unter Russels Führung eine völlig neue Richtung einschlägt, wird Bill von einer Erinnerung aus dem Jahr 1910 eingeholt. Unterdessen kann Jason Sookie überzeugen, ihre Feenkräfte zu behalten. Mit ihrer telepathischen Gabe sucht sie in den Köpfen ihrer neuen Freunde nach einem Hinweis, welcher Vampir ihre Eltern ermordet hat – und macht eine schockierende Entdeckung. Indes hat die Gruppe fanatischer Vampir-Hasser Jessica entführt und fordert Hoyt auf sie zu erschießen.
The Authority revels in a new direction; Sookie and Jason visit the site of their parents’ deaths; Luna gets stuck on Sam.
Neuvostossa juhlitaan uutta suuntausta. Sookie ja Jason käyvät vanhempiensa kuolinpaikalla. Luna astuu Samin saappaisiin. J.D. nostaa panoksia taistelussa Alcidea vastaan.
Alors que Sookie tente de se débarrasser de ses pouvoirs féériques, Lafayette s'étonne de parvenir à apprivoiser les siens en voulant lever la malédiction qui pèse sur Terry. Pendant ce temps, le gang des «Obama», les tueurs de métamorphes, courent encore dans la nature et Luna, qui est toujours hospitalisée, craint pour sa sécurité. Hoyt, qui a rejoint ce groupuscule, se retrouve face à un dilemme. Du côté des vampires, la situation ne s'arrange pas pour Bill et Eric, qui ont dû fêter l'accession au pouvoir des Sanguinistes après avoir bu le sang de la déesse Lilith. Jason lui, recherche toujours le meurtrier de ses parents...
רשות הערפדים פונה לכיוון חדש בעוד סוקי וג'ייסון מבקרים במקום בו מתו הוריהם.
Luna ancora in ospedale a causa dell'aggressione si trasforma involontariamente in Sam. Nel frattempo Sookie cerca di liberarsi della sua luce di fata, ma viene fermata da Jason che la convince a rivolgersi alle fate per scoprire l'identità del vampiro che ha causato la morte dei loro genitori. Jessica viene rapita dai nuovi amici di Hoyt per essere torturata e poi uccisa. Nonostante i dissapori tra i due, Hoyt l'aiuta a liberarsi dalle catene di argento, ma non può fuggire perché è quasi giorno, così l'ex fidanzato va a cercare aiuto ma si perde. Alla residenza dell'Autorità, Salomè invita Bill a unirsi a lei per un ultimo spuntino prima dell'alba, il quale, dopo un attimo di tentennamento in cui gli torna alla mente sua figlia morente in una notte del 1910, accetta l'invito, mentre Eric cerca di proteggere Nora come gli è stato chiesto da Godric. Arlene e Holly chiedono aiuto a Lafayette per liberare Terry dalla maledizione dell'Ifrit ma durante la finta seduta spiritica la donna uccisa in Iraq si manifesta e, tramite Lafayette, dice che per sciogliere la maledizione uno tra Terry e Patrick deve uccidere l'altro. In una riunione del consiglio, a cui si è unito anche Bill, decidono di distruggere le cinque fabbriche di TruBlood cosicché i vampiri Integrazionalisti dovranno nutrirsi degli esseri umani.
В штаб-квартире Властей узнают о недавних событиях. Эрик получает сообщение от Годрика. Билл потрясен далеким воспоминанием. Клод и его сестры помогают Сьюки и Джейсону попасть на место гибели их родителей, что приводит к шокирующему результату. Эмоциональная Луна пытается поставить себя на место Сэма. Хойт получает подарок от новых знакомых. Лаффает проводит сеанс очищения от проклятия, а Джей Ди поднимает ставки в борьбе против Алсида.
La Autoridad revela su nueva estrategia. Sookie y Jason visitan el lugar en el que murieron sus padres.
I Storrådets högkvarter vilar medlemmarna belåtna ut i efterdyningarna av det blodbad som Lilits blod har orsakat. Eric nyktrar till när Godric uppenbarar sig för honom. Bill plågas av ett avlägset minne. Claude och hans systrar följer med Sookie och Jason till platsen där deras föräldrar dog och utflykten får chockerande följder. En känslomässigt plågad Luna försöker vara i Sams kläder. Hoyts nya kompisar har en present åt honom. Lafayette håller seans för att försöka häva en förbannelse. Och J.D. ökar insatserna i kampen om flockmästarrollen.
De Autoriteit gaat een nieuwe richting uit. Sookie en Jason bezoeken de plek van de dood van hun ouders. Luna loopt vast op Sam.
