Merlin, der große Zauberer, ist nach Camelot zurückgekehrt. Doch von der Pracht der ehemals mächtigsten Königsburg ist wenig geblieben. Camelot ist nach dem Tod König Arturs schwach geworden. Der Heilige Gral ist verschwunden und vor den Toren lauert Rauskaug mit seinen Barbaren. Begleitet von Jack, einem jähzornigen jungen Bettler und Dieb voll ungebändigter Magie, zieht Merlin in den Kampf gegen unbekannte Gefahren – um den Gral zu finden, ihn an seinen rechtmäßigen Platz zurückzubringen und damit Camelot wieder zu seinem alten Glanz zu verhelfen. (Text: RTL)
Satisfied at Camelot's conditions, Merlin decides to go on a holiday in order to rejuvenate. This vacation nap is supposed to last a few months, but when Merlin awakes, he finds he has slept for fifty years. Upon his return to Camelot, he discovers a downtrodden place. Almost all of those he knew have died; Lord Weston runs the kingdom; and the Holy Grail has departed from the castle. However, Merlin's protective enchantments have held invaders in check.
A young thief named Jack and his tagalong pig Sir Snout stowaway in a cart entering Camelot, angering its driver Squire Brian. Jack is no ordinary vagrant, as he possesses some rudimentary magical skills. Jack enters the chamber of Yvonne, granddaughter of Sir Gawain and steals a pendant. Yvonne enters and while Jack hides, Master Graham, a local blacksmith whom she loves, visits her. Jack then attempts to steal Merlin's wand while Merlin concentrates on the whereabouts of the Grail. Merlin senses the visitor, and at first evicts him, but later apprentices Jack after a vision of the Holy Grail appears to both of them.
Après cinquante ans d'absence, le grand sorcier Merlin est de retour à Camelot. Les choses ont bien changé dans le royaume, particulièrement depuis la mort du Roi Arthur. Les champs autrefois flamboyants sont aujourd'hui la propriété de l'effrayant Rauskaug, et les villages ne sont plus que ruines. Même la Dame du Lac, autrefois vénérée, est maintenant sous les ordres de Rauskaug. Ce déclin général est renforcé par l'absence du Saint Graal, récemment dérobé, qui protégeait Camelot. Pour redonner au royaume sa gloire d'antan, Merlin entreprend de retrouver le Graal, en compagnie de Jack, son jeune et turbulent apprenti...
Мерлин отправляется на отдых, но вместо того, чтобы отсутствовать пару месяцев, он спит 50 лет. Вернувшись в Камелот, Мерлин обнаруживает, что почти все, кого он знал, умерли, а Священный Грааль утерян.
