Als Heinrich und Lotte sich auf einem Gauklerfest begegnen, verleben sie gemeinsam einen netten Abend. Heinrich gelingt es sogar, Lotte wieder aufzumuntern, als eine Wahrsagerein sie an ein schreckliches Ereignis in ihrer Vergangenheit erinnert. Spät am Abend kommt es zwischen Lotte und Heinrich zu einem Moment der Nähe, und die beiden verabreden sich für den nächsten Tag. Doch eine Begegnung mit Sophie und Friedrich wühlt Lotte so auf, dass sie die Verabredung meidet und sich komplett zurückzieht. Als Max hört, dass Valerie glaubt, Opfer eines Anschlags geworden zu sein, erwacht sein altes Misstrauen gegen Friedrich von neuem ...