Als Phil merkt, dass ihm Akatsuki überlegen ist, verwandelt er sich in einen riesigen Drachen. Der Studentenrat versucht sein Bestes, um Akatsuki am Leben zu erhalten.
Having been outclassed by Akatsuki, Phil uses his trump card and transforms into a giant dragon! Akatsuki's friends and the student council members struggle to buy time until Akatsuki can fully recover from Phil's poison.
結界が解けてしまった混乱から未だ回復しないBABELに地を震わすような咆哮が響く。それはアレイザードの邪竜ザッハークの咆哮であった。ザッハークと契約を交わし、その力を得たフィルが自らの体をザッハークのそれへと変化させたのだ。美兎を救うため闘いを挑もうとする暁月であったが、フィルとの戦いで受けた毒が抜け切れず、身体が言うことを聞かない状態になってしまっていた。ザッハークを倒すことができるのは暁月だけだと、暁月の回復の時間を稼ぐために囮となる美兎。遥たち生徒会の面々、傷を負いながらも美兎と暁月を救うためにやってきた葛葉、千影も合流し、ザッハークに挑むが…。
Después de haber sido superado por Akatsuki, Phil usa su carta de triunfo y se transforma en un dragón gigante. Los amigos de Akatsuki y los miembros del consejo estudiantil luchan por ganar tiempo hasta que Akatsuki pueda recuperarse completamente del veneno de Phil.
