Der Tod seines Onkels, der im Alter von 110 Jahren gestorben ist, stürzt Holling in eine tiefe Krise. Er zweifelt plötzlich an seinem bisherigen Leben und bekommt schreckliche Angst vor seinem eigenen Tod. Er zieht sich in eine einsame Hütte im Wald zurück, brennt dort hochprozentigen Alkohol und betrinkt sich fürchterlich.
The death of his uncle sends Holling out to his still and into an orgy of self-doubt, Joel feels isolated as he searches for proof of other Jews in Alaska, and Ed widens his own horizons when he films Ira Wingfeather producing his unique wooden flutes.
Ed osallistuu elokuvakilpailuun uhanalaista perinnettä käsittelevällä työllään. Holling murehtii setänsä poismenoa, ja Joel etsii huolestuneena tuttuja nimiä paikallisista puhelinluetteloista.
La notizia della morte dello zio Charlie (a 110 anni!) sprofonda Holling in una crisi di mezz'età... a sessant'anni passati. Sentendo di non aver sfruttato la propria vita, passa il tempo ubriaco, a distillare vodka, finché Chris non gli racconta del proprio "anno perduto" e Shelly non gli fa capire, con uno spettacolo di burattini, che la sua vita non è stata nè vuota nè inutile.
Joel si rende conto per la prima volta che in tutta la contea di Arrowhead è l'unico ebreo (e in tutta l'Alaska sono solo 2mila) e soffre l'isolamento culturale. La scoperta che esiste un villaggio chiamato Velachiske (come quello russo da cui proviene la sua famiglia) non gli è d'aiuto, quando lo trova completamente abbandonato.
Ed gira un documentario su Ira Wingfeather, l'ultimo artigiano di flauti indiani tradizionali, ma alla fine si rende conto che più importante di riprendere un'attività prossima alla scomparsa è impararla e mantenerla viva.
Ed odpowiada na ogłoszenie w czasopiśmie branżowym i kręci film o czymś wyjątkowym. Towarzyszy Irze Wingfeatherowi, który rzeźbi tradycyjne flety. Joel poszukuje innych żydów na Alasce, przez co czuje się jeszcze bardziej osamotniony. Umiera długowieczny wujek Hollinga. Mężczyzna udaje się do ukrytej w lesie bimbrowni, gdzie przy mocnym alkoholu robi rozrachunek dotychczasowych osiągnięć.
La depresión se adueña de los hombres de Cicely: Holling y Chris se debaten en sendas crisis existenciales motivadas por la edad y Joel cree que hay escasez de judíos en Alaska y se siente solo.
Holling, angustiado por el fallecimiento de un tío que le ha recordado su propia mortalidad, se encierra en una cabaña a fabricar vodka casero y a bebérselo en compañía, alternativamente, de Chris y de Joel. Mientras tanto, Ed intenta filmar al último cultivador de un arte a punto de extinguirse: la construcción de flautas tradicionales.
Holling a nagybátyja halála után „életközi válság”-ot él át, kiköltözik egy kunyhóba, ahol házi pálinkát főz és önvizsgálatot tart. Ed filmet készít egy kihalóban levő mesterségről, majd úgy dönt, hogy elsajátítja azt. Joel a kulturális elszigeteltségtől szenvedve megpróbál más zsidókat találni Alaszkában, hiába.
