In der Arena von Fleetburg klagt der Trainer über andauernde Schlaflosigkeit und Albträume. Auch andere Bewohner berichten davon. Für die qualvollen Stunden sorgt ein Darkai. Es sucht jedes Jahr die Insel auf und beschert den Bewohnern die furchtbarsten Albträume. Bis letztes Jahr tauchte ein Cresselia auf, das Darkai und seine Pläne aufhalten konnte. Aber dieses Jahr bleibt es fern. Ash findet heraus, dass Team Rocket dahinter steckt.
Ash heads to the Canalave Gym for a battle, but the Gym Leader is not there, and all of his pupils are fast asleep. After bumping into Officer Jenny, they find out that a bunch of people in town are having nightmares. They decide to help find the source, and it leads to Team Rocket. They have created a machine that gives everyone nightmares, and thus makes the citizens want to buy what they believe to be real Lunar Wings. Ash, Dawn, Brock, and Jenny manage to destroy the machine, but that night they still have nightmares. With no other option they head to Newmoon Island to find the legendary Cresselia, hoping she can help.
Los chicos van al gimnasio de Ciudad Canalave pero lamentablemente el líder no se encuentra. Luego se enteran de que todos en la ciudad tienen pesadillas probablemente provocadas por Darkrai.
多くの島々から成るミオシティ。その中のミオジムのある島を訪れたサトシたち。ジム戦を申し込もうとしたのだが、そこに現れたのは、目の下に大きなクマを作った弟子だった。ジムリーダーは不在だとサトシたちに伝えた弟子は、あろうことか大あくびをして立ったまま眠ってしまう！サトシたちが不思議そうに様子を見ていると、弟子は突然悲鳴をあげて目覚め、立ち去ってしまった。わけのわからないサトシたちは、町の交番でジュンサーさんに話を聞くことに。それによると、この島の人々は毎晩悪夢にうなされて十分眠れていないらしい。さらに、その理由を尋ねると驚くべき返事が！なんと原因は"あんこくポケモン"ダークライだった・・・。
