1495 erteilt Herzog Ludovico (Giampiero Albertini) seinem Hofmaler Leonardo (Philippe Leroy) den Auftrag für ein großes Wandgemälde. Im Kloster von Santa Maria della Grazie malt er in jahrelanger Arbeit das „Abendmahl“. Mit der Komposition des Bildes gelingt es Leonardo, einen neuen Weg in der Malerei zu beschreiten. Das Verfahren, mit dem er das Bild herstellt, führt jedoch schon bald nach der Fertigstellung zum teilweisen Verfall.
Il Cenacolo.
Il Moro perde lo Stato.
Leonardo a Mantova.
Breve soggiorno a Venezia.
Несколько лет Леонардо является придворным художником и архитектором регента Миланского герцогства, который часто не в состоянии расплатиться с придворными. Чтобы помочь Леонардо, Лодовико Сфорца уговаривает богатых монахов пригласить мастера расписать трапезную в монастыре. Так появляется "Тайная вечеря".
