Рогов, Стрельцов и Семен приезжают на дачу к тестю Рогова, который в прошлом году приобрел в деревне с неземным названием "Марс" небольшой дом. За обедом Федор Ильич рассказывает, что три дня назад в лесу пропал инженер из Петербурга. Нашли только корзину грибника. Сельчане уверяют, что его похитили пришельцы: ночью в деревне видели НЛО. На следующий день в "Марсе" новое ЧП: исчез художник Серебряков, накануне отправившийся в лес писать закат. Найден этюдник с незаконченным пейзажем, поверх которого видны наспех нарисованные буквы "НЛ…" и незаконченная - "О". Неподалеку Рогов и Семен обнаруживают концентрические круги выжженной травы. Ночью Рогов, Семен и профессор Печерский отправляются в лес и устраивают засаду на гуманоидов...