Die "New Directions" haben ein Vorsingen. In New York arbeiten Rachel, Kurt und Santana als Weihnachtselfen im Kaufhaus.
Sue Sylvester introduces the episode as a Christmas special that FOX did not allow to air from last year. The members of New Directions audition for roles in McKinley's living Nativity Scene. Meanwhile in New York, Rachel, Kurt and Santana work as Santa's elves at a mall.
Koulussa järjestetään kuusenkoristelukilpailu, johon kuorolaiset ja Becky osallistuvat erittäin voitonhaluisina. Lähinnä kuorolaisista koostuva joulukerho saa tehtäväkseen esittää elävää joulukuvaelmaa, ja neitsyt Marian rooliin on tunkua. Santana kyläilee New Yorkissa Rachelin ja Kurtin luona. Rachel on hankkinut kolmikolle työn ostoskeskuksen tonttuina, mutta kaikki ei mene suunnitelmien mukaan.
Sue Sylvester introduit l'épisode comme un spécial de Noël que la direction de la Fox n'ont pas permis de diffuser l'année dernière, le trouvant offensant.
Will demande à Tina et Sam de diriger la chorale pour le concours de décoration sur un thème écologique. Lorsque la scène de la crèche est vandalisée, Figgins demande aux New Directions de faire une scène vivante. Les filles se disputent le rôle de la vierge Marie, à l'exception d'une Kitty indifférente.
Suite à sa rupture avec Brittany, Santana se rend à New York pour passer les vacances avec Kurt et Rachel. Les trois amis obtiennent des emplois d’intérimaires en tant qu'elfes du Père Noël dans un centre commercial mais tout ne se passe pas comme prévu jusqu'à l'arrivée d'un drôle de père Noël.
Le Nuove Direzioni fanno un provino per ruoli nel presepe vivente del McKinley, mentre Rachel, Kurt e Santana lavorano travestiti da elfi di Babbo Natale a New York.
Neste episódio especial que não foi ao ar no ano anterior, o Novas Direções faz um teste para a apresentação de Natal do Colégio McKinley. Rachel, Kurt e Santana trabalham como duendes do Papai Noel em um shopping.
Nuevas Iniciativas organiza pruebas para papeles del belén viviente del instituto. Mientras, Rachel, Kurt y Santana hacen de elfos en un centro comercial de Nueva York.
