s ist Mitternacht in North Carolina. Alles schläft, nur zwei „Moonshiner“ schleichen durch die Finsternis. Jeff und Mark wollen heimlich ihren riesigen Brennkessel transportieren. Wenn sie damit von den Gesetzeshütern erwischt werden, drohen ihnen mehrere Jahre Gefängnis. Und die Schnapsbrenner werden das Gefühl nicht los, dass sie beobachtet werden. Südwestlich der Appalachen, in einer Gegend, die eher für Alligatoren bekannt ist als für Schwarzgebrannten, läuft die Destille schon auf Hochtouren. „Moonshiner“ Mike produziert in den Sümpfen hochprozentigen Alkohol.
Mark and Jeff struggle to set up their remote still site, while Josh and Bill are desperate for cash to build a new copper still. Tensions run high in the Kentucky distillery with Tim and his partner Steve, and a new moonshiner appears in Mississippi.
