Klaus je obviněn z toho, že nic nedělal, a tak se kontrola nad Francouzskou čtvrtí rozpadla. Když se to dozví Elijah, tak vezme věci do vlastních rukou, čímž dostane zajímavou nabídku pomoci od Francesci, což je členka mocné rodiny z New Orleans. Aby se válčící strany ve čtvrti dali dohromady, rodina Mikaelsonů pořádá oslavu, kde Klaus nabídne Jacksonovi zajímavou dohodu.
Um zu verhindern, dass Chaos unter den übernatürlichen Bewohnern New Orleans’ ausbricht, setzt sich Elijah an die Friedensverhandlungen. Eine Partei hat er dabei jedoch außer Acht gelassen: die Werwölfe. Hayley lässt sich das nicht so einfach gefallen. Klaus boykottiert den Vertrag auf seine Weise, indem er mit Jackson einen Deal besiegelt. Er verspricht ihm einen magischen Mondlichtring mit fatalen Konsequenzen …
Elijah is taking control of the quarter and receives a surprising offer, and they know how to throw a party.
Rebekahin lähdöstä on kulunut aikaa, ja New Orleans on väkivaltaisen kaaoksen vallassa. Koska kuninkuus ei tunnu kiinnostavan Klausia, Elijah päättää ottaa ohjat käsiinsä ja kutsua eri ryhmien edustajat rauhankokoukseen.
Alors que Klaus refuse de reprendre le contrôle, Elijah décide de passer à l’action. Il reçoit une offre de la part de Francesca, une puissante femme d’affaires. Après une intervention d’Hayley qui apprécie peu de voir les loups-garous tenus à l’écart, Elijah organise une soirée réunissant les différentes factions de la ville.
אלייג'ה פועל להשגת כוח אחרי שהאשים את קלאוס בישיבה באפס מעשה ובני משפחת מייקלסון עורכים מסיבה מפוארת בניסיון להשגת שלום.
Da quando Rebekah se ne andata, Klaus è chiuso in se stesso, in quanto sente la sua mancanza più di quanto non voglia ammetere, la sua unica distrazione sono i quadri che dipinge, inoltre lui e Genevieve diventano amanti. Padre Kieran sta perdendo il controllo di se stesso a causa della maledizione delle streghe e così la proprietaria di un casinò, Francesca, lo sostituisce per rappresentare la fazione umana di New Orleans. La maledizione dei licantropi del Bayou viene annullata e finalmente i lupi possono tornare ad essere umani, mentre Elijah firma un accordo con il capo dei vampiri, degli umani e dei licantropi per stabilire la divisione della città tra le diverse fazioni. Klaus fa un accordo segreto con il lupo Jackson: i licantropi del Bayou dovranno proteggere sua figlia mentre lui offrirà in cambio l'anello che evita la trasformazione in licantropo ad ogni luna piena. Elijah organizza una festa per celebrare l'accordo, a cui partecipano le streghe, i licantropi e i vampiri, inoltre convince pure il fratello a parteciparvi. Camile è sempre più triste per le condizioni dello zio, Marcel decide di restarle vicino, e dopo aver passato una divertente serata a ubriacarsi, i due finiscono a letto insieme. Durante la festa, Oliver e Diego si mettono a litigare, e ingaggiano una lotta che Elijah interrompe, minacciando Oliver di morte, mentre Jackson minaccia Diego; all'ultimo momento interviene Hayley che li ferma. Camille fa capire a Marcel che cio' che è succeso con lui non si ripeterà, perché anche se sono stati bene insieme, lei e Klaus sono diventati amici e se lei frequentasse colui che ha bandito dai quartieri francesi, cio' potrebbe rivelarsi una pessima mossa. Marcel si allea con Davina e Thierry per costruire un esercito e riprendersi New Orleans. L'accordo viene stipulato, e Elijah convince pure il fratello a firmarlo, Niklaus lo firma ma è sicuro del fatto che le diverse fazioni non lo rispetteranno.
Depois de acusar Klaus de não fazer nada enquanto o controlo deles sobre o Bairro vai desaparecendo, Elijah dá um passo para tomar as rédeas do assunto.
Наступает следующее полнолуние, и Хейли осуществляет задуманное. Клаус заводит отношения с бывшим врагом и отказывается брать на себя управление делами города. Этим приходится заняться его брату, который на первом же собрании указывает на свое отношение к межвидовым распрям. Ведьмы дают Давине понять, что ей здесь не рады, а Хейли заявляет на свое место в совете и просит Элайджу дать оборотням право голоса. Камилла ищет способ помочь дяде, а тем временем Марсель начинает разработку плана по свержению Первородных.
Tras acusar a Klaus de no hacer nada mientras el barrio francés se desmorona, Elijah toma el asunto en sus manos y recibe una interesante oferta de apoyo de Francesca, una mujer miembro de una poderosa familia de Nueva Orleans. En un intento de llevar a las facciones a la paz, los Mikaelsons dan una extravagante fiesta donde Klaus hace una oferta tentadora a Jackson mientras Hayley intenta que los lobos tengan un lugar en la nueva alianza. Finalmente, mientras Marcel trabaja en un nuevo camino hacia el poder, sigue ayudando a Camille a lidiar con la tragedia de su tío Kieran.
Após acusar Klaus de fazer nada enquanto manteve o controle das ruínas do Quarter, Elijah toma uma decisão de resolver tudo com suas próprias mãos. Ele recebe uma oferta intrigante de apoio vinda de Francesca, uma linda mulher de uma família poderosa de Nova Orleans. Em uma tentativa de manter as facções antagônicas juntas, os Mikaelson organizam uma festa extravagante na qual Klaus oferece a Jackson um acordo tentador, Elijah e Hayley compartilham uma dança e uma luta violenta termina de forma surpreendente. Finalmente, mesmo como Marcel trabalhando em um novo caminho para o poder, ele continua a ajudar Cami a lidar com a tragédia de Kieran.
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