Neko rettet Ryouta das Leben und verrät ihm, dass sie eine Magierin ist. Ryouta fühlt sich von Neko angezogen und erfährt weitere sonderbare Dinge über sie, z.B. dass sie weder lesen noch rechnen kann und in einer abgelegenen Hütte wohnt.
Now that Murakami knows Kuroha is a lab-made witch on the run, he can't just leave her to fend for herself. Overcoming rejection, he manages to learn a bit more about her living situation... and her companion.
Kuroha soutient à Ryôta qu'elle n'est pas la Kuroneko qu'il croit reconnaître en elle. Mais les carences de la jeune fille en cours intensifient les questionnements de Ryôta, qui va bientôt découvrir qu'elle vit avec une de ses semblables, tout comme elle échapée du Centre...
村上は学校を欠席した寧子に転入届と夏合宿のしおりを渡しに、自宅があるという住所に向かう。廃村でひっそりと暮らしていた寧子を見つけ話をしていると、遠くから助けを求める人の声がする。しかし人の声ではないと主張する寧子に半ば強制的に帰らされる。が、どうしても気になる村上は密かに戻り声の主を探す。そこで村上が見たものは…。
Kuroha le pide a Murakami no revelar su identidad ya que si la llegan a descubrir la mataran además de ello le pide que no se le acerque ya que lo podrían matar a el también, pasado ese incidente Murakami sigue recordando sus días de infancia con Kuroneko.
