Der Kampf gegen die Drachen fordert erste Opfer unter den Magiern - auch in der Gilde von Fairy Tail. Ultear ringt nach wie vor mit sich und den Taten ihrer Vergangenheit. Doch es besteht womöglich noch eine Chance, um all ihre Sünden zu büßen.
As several wizards across Crocus are cornered and killed by the dragons, Ultear recalls her forbidden Last Ages spell, which is capable of reversing time at the cost of the user's life. After deciding to atone for for her lifelong misdeeds, she casts the spell in an attempt to avoid the dragons' arrival in the present. Afterward, she discovers that only one minute has been reversed and collapses. As a result of her spell, however, the wizards are able to foresee and prevent their own deaths, including Gray's. Lucy reunites with her friends at Eclipse and reveals that, according to her future self's notebook, they can return Future Rogue and the dragons to their respective time periods by destroying Eclipse once and for all.
Dans Crocus en ruines, la situation vire au rouge pour Fairy Tail et les autres guildes.
Grey gît à terre, transpercé par les rayons des dragons. Seule la magie régénératrice de Chelia pourrait peut-être le sauver.
Natsu avale des flammes pour récupérer de ses blessures mais le Rogue du futur est déterminé à en finir avec lui.
Face à l’urgence, Ultia décide d’utiliser une magie temporelle dont elle a appris l’existence durant son enfance. Elle sait pourtant que le prix à payer sera terrible pour elle.
La situazione volge al peggio per i maghi che combattono i draghi venuti dal futuro e le perdite fra le loro fila aumentano. Allora Ultear decide di utilizzare una magia proibita per cercare di salvare tutti e riscattarsi. Riuscirà nel proprio intento? E Lucy riuscirà a trovare una soluzione per salvare definitivamente la situazione?
激戦虚しく、街のいたるところで魔導士の命が奪われていく。滅竜魔導士（ドラゴンスレイヤー）達も苦戦を強いられ、徐々に絶望の色が濃くなる中、ナツとルーシィは、未来を守ることができるのか・・・！？一方ウルティアは、かつて悪魔の心臓（グリモアハート）のマスターハデスが使用を禁じた、時魔法・「ラストエイジス」について考えていた。それは、時間を戻す代わりに、術者に大きな代償を払わせる魔法だというが・・・・・・！？
Ante la inesperada muerte de Gray y varios otros magos, para algunos parece no haber esperanza de victoria en la lucha contra los dragones. Mientras la lucha continúa, Lucy sigue abriéndose camino para informar lo que ha encontrado en la libreta de su contraparte futura, y Ultear continúa lamentando su acciones y su existencia, lo que le hace tomar una decisión que le hará pagar un alto precio.
