In Florenz suchen gleich mehrere Personen fieberhaft nach Lecters genauem Aufenthaltsort. Während Jack Crawford und Inspector Pazzi nach Hinweisen fahnden, reisen auch Will und Chiyoh per Zug nach Florenz, haben aber ganz unterschiedliche Ziele.
Jack Crawford and Inspector Pazzi search for clues that will lead them closer to Hannibal Lecter's location in Florence, but the promise of riches offered by Mason Verger threatens to corrupt Pazzi's quest for redemption. Meanwhile, Will Graham and Chiyoh travel to Florence, both on a mission to find Hannibal, but at odds over the desired outcome. Elsewhere, as Alana Bloom continues to work with Mason Verger she grows concerned for the safety of all involved.
Will ja Chiyoh matkustavat junalla Firenzeen ja nainen kertoo suhteestaan Hannibaliin. Jack toipuu vaimonsa menettämisestä ja menee illalliselle Pazzin ja tämän uuden vaimon kanssa. Alana kertoo Vergerille vaaleasta naisesta, joka on käynyt kaupassa Hannibalin puolesta. Pazzi yrittää saada tietoja professorien murhista Hannibalilta. Jack ja Hannibal ottavat jälleen yhteen.
Will et Chiyoh retournent à Florence en train et apprennent à se connaître en route. L'inspecteur Pazzi décide de rencontrer Hannibal et de répondre à l'offre de Mason Verger, mais Bloom, Crawford comme le Dr du Maurier savent que Hannibal va finir par le tuer.
המצוד אחר חניבעל מגביר קצב וקרופורד ופזי מחפשים אחר רמזים שיובילו אותם למיקום שלו. ויל וצ'יו מגיעים לפירנצה, ואלנה ממשיכה לעבוד עם מייסון ורגר.
Will è in viaggio per l'Italia insieme a Chiyoh. Jack e Pazzi collaborano nella ricerca di Hannibal. Alana continua a lavorare con Mason Verger. Quest'ultimo ha messo una taglia sulla cattura di Hannibal. Pazzi chiama per avere informazioni e subito dopo decide di affrontare Hannibal.
Инспектор Пацци выходит на след Ганнибала и предлагает выдать его Мейсону Верджеру за вознаграждение. Однако попытка предоставить доказательства заканчивается для него плохо. Джек находит Ганнибала, и их встреча закачивается жестокой дракой.
El enfrentamiento en Florencia parece inevitable con el acercamiento de Will y Chiyoh. Paralelamente Crawford se une al inspector Pazzi para localizar a Hannibal que se prepara para una tempestad inminente.
フィレンツェへ向かう列車の中で、ハンニバルと過ごした幼少時代について語る千代。なぜハンニバルがフィレンツェにいるとわかるのか尋ねた千代に、ウィルはウフィツィ美術館のポストカードを見せる。
