Mit insgesamt 30 Schnitten beginnt Aoi, den Hauptanimatoren des Unternehmens, einschließlich Ema, auf Wunsch von Yumi Szenen für die letzte Episode zuzuweisen. Da bei Musashino jedoch noch Dutzende von Schnitten übrig sind und nicht genügend Animatoren zur Verfügung stehen, bemüht sich Aoi, willensstarke Animatoren außerhalb des Unternehmens zu finden, die an den Schnitten arbeiten würden, da andere Studios mit ihrem eigenen Anime beschäftigt sind. Sie beginnt darüber nachzudenken, selbsternannte Amateur-Animatoren einzustellen, aber Erika warnt sie, dass dadurch die Gesamtqualität der Animation der Episode schwankt und der Zeitplan weiter verzögert wird, da der Regisseur und der Animationsleiter die Schnitte korrigieren müssen. Während sie ein Treffen mit Onodera, einer potenziellen Kandidatin, plant, geht Aoi zu The Born, einer Animationsfirma, für die sie sich zuvor beworben hatte, die jedoch abgelehnt wurde, da sie keine klare Vorstellung davon hatte, was sie zu diesem Zeitpunkt tun wollte. Dort trifft sie sich mit Onodera, um zu erfahren, dass er Episodendirektor geworden ist. Am nächsten Tag werden Aoi und Tarō hinzugezogen, um Kandidaten zu interviewen, die sich bei Musashino Animation bewerben. In der Zwischenzeit erfährt Erika, dass ihr Vater ins Krankenhaus eingeliefert wurde und überarbeitet sich selbst, um sich von der Situation zu lösen. Schließlich fährt Tarō sie nach Hause. Aoi ist bestrebt, Animatoren mit Erika zu finden, die außer Gefecht sind, und geht auf Watanabe zu, um Empfehlungen zu erhalten, während er mit Katsuragi und anderen Branchenmitgliedern Mahjong spielt. Einer von Watanbes Spielkameraden, Masato Onoue, schlägt scherzhaft vor, Mitsuaki Kanno, einen hochkarätigen Animator, zu finden, damit Aoi ihn ernst nimmt und sich auf die Suche nach ihm macht.
With a total of thirty cuts to work on, Aoi starts assigning scenes for the final episode to the company's key animators, including Ema at the request of Yumi. However, with dozens of cuts still remaining and not enough animators at Musashino, Aoi struggles to find willing animators working outside the company who would work on the cuts, as other studios are busy with their own anime. She begins contemplating on hiring self-proclaimed amateur animators, but Erika warns her that by doing so, the overall quality of the episode's animation will fluctuate and the schedule will be further delayed due to the director and the animation supervisor having to fix the cuts. While scheduling a meeting with Onodera, a potential candidate, Aoi goes to The Born, an animation company she had previously applied for but was rejected as she did not have a clear idea of what she wanted to do at the time. There, she meets up with Onodera, only to learn that he moved on to become an episode director.
Le story-board de la seconde partie du dernier épisode terminé, c'est maintenant au tour des animateurs de se mettre à l'ouvrage. Mais les délais sont plus que serrés et Miyamori doit batailler ferme pour trouver de la main-d'œuvre, la production battant son plein dans les différents studios, obligés d'externaliser. La date de rendu fatidique approche à grands pas, comment la jeune assistante de production va-t-elle s'en sortir ?
タイムリミットが迫る中、最終回の原画をアニメーターに振り分けるあおい。だが難度の高い数カットが撒き切れない。そこであおいは、他の制作会社の前に張って原画マンを捕まえるという手に出る。そこは彼女がかつて面接を受け、落とされた会社だった。思い出される記憶。上手く答えを返すことができず、落ち込んだあの頃−−。肝心の原画マン捕獲も不発に終わり、会社に戻るあおいだが、そこで思いもかけない言葉を掛けられる。
드디어 완성된 콘티와 함께 엑소더스 최종화 작업이 한창인 무사 애니. 그러나 가장 중요하고 작업 난이도가 높은 하이라이트 장면의 원화가를 구하지 못 해 미야모리는 전전긍긍하는데...
在最後期限即將逼近之時，葵正在為動畫師們分派最終回的原畫工作，但有幾個難度很高的鏡頭卻沒能分配完畢，於是葵前往其他製作公司尋找原畫師。她所去的地方是她以前曾經接受過面試卻落選的那一家公司。沒能做出漂亮的回答，心情跌入谷底的那個時候——。重要的原畫師也沒能帶來，就這樣回到公司的葵卻聽到了意想不到的談話……
Con un total de treinta y cortes que trabajar, Aoi comienza la asignación de escenas para el episodio final de animadores clave de la compañía, incluyendo Ema, a petición de Yumi. Sin embargo, con docenas de cortes que aún permanecen y no suficientes animadores en Musashino, Aoi luchas para encontrar animadores dispuestos de trabajo fuera de la empresa que trabajarían en los cortes, ya que otros estudios están ocupados con su propia anime.
