Gohan begins training with the Kai’s. Majin Buu runs rampant. Just when Gohan gets a handle on the sword…it breaks?!
Son Goku a enfin retrouvé Son Gohan, son fils. Par la même occasion il découvre l’existence de l’épée sacrée censé procurer un immense pouvoir à son detenteur. Mais alors qu’il souhaite tester la solidité de la lame, il la casse accidentellement sous les yeux désesperés de Kaïo Shin. C’est alors qu’un viellard apparaît. Il explique qu’il était enfermé dans l’épée depuis des siècles.
Goku arriva nel regno dei Kaiohshin in cui trova Gohan che si sta allenando con la leggendaria spada Z. Majin Bu, che ha già ucciso due terzi della popolazione terrestre, si imbatte in un ragazzo cieco e lo guarisce, sorprendendosi che non ha avuto paura a differenza di tutti gli altri. Gohan continua a maneggiare sempre meglio la spada e così Goku decide di testarla lanciandogli un cubo di metallo, ma la spada finisce per rompersi a metà. Da essa ne esce Kaiohshin il Sommo, divinità di 15 generazioni precedenti, nonché l'antenato di tutti i Kaiohshin.
回到地府的悟空发现悟饭还活着，寻找到悟饭的气后悟空也瞬间移动到了界王神界，得知悟饭在进行界王神剑的练习后悟空决定留下来。另一方面，留给悟天与特兰克斯的时间只有一天，两人在比克的教导下继续进行着融合的训练，被唤起一丝良知的魔人布欧依旧没有停止破坏地球，现在能够拯救地球的就只有修炼中的三人。经过短暂的训练悟饭便可以随心所欲的挥动界王神剑，但在测试神剑利度的时候却不慎将其折断，众人还没来得及从吃惊中缓过来，一位名叫皮特托罗的老先生便出现了。出现在他们面前的是15代之前的界王神，被封印在神剑中的他能够让悟饭大幅度超越原有的极限，地球上悟天和特兰克斯的融合也即将完成，而地球毁灭的危机也已经迫在眼前。
Als Son Gohan mit dem Z Schwert trainiert, taucht auf einmal Son Goku auf. Dieser berichtet Son Gohan von den Gräueltaten des Dämons Boo.
Piccolo ainda continua seu treinamento com Goten e Trunks para fazerem a fusão e pede a Kuririn para ajudar, que o próprio não gostou muito. Boo acaba fazendo amizade com um menino, que estava debilitado da visão. Goku encontra Gohan, mas estranha das roupas que Gohan usa, como também Gohan do porque Goku veio parar no Outro Mundo. Goku também parece conseguir manejar a Espada Z. Goten e Trunks parece conseguir dominar a Técnica da Fusão. Goku testa o fio da espada com uma pedra. Depois de conseguir cortá-la, Kaioshin tenta com algo mais resistente, mas a Espada Z se quebra, até chegar outro ser com a aparência de um velho que se apresenta como Kaioshin de 15 gerações, quem será ele?
悟空は瞬間移動で、修業中の悟飯と再会を果たす。悟空はゼットソードを使いこなせるようになった悟飯と剣の切れ味を試すことにするが、剣が折れてしまう。そこへ15代前の界王神と名乗る老人が登場する。
