Auf dem Dach von Musashino Animations Studio bittet Aoi Erika, ihren Job als Produktionsleiterin anzunehmen, und macht sich dann selbst für die Probleme verantwortlich, die in letzter Zeit aufgetreten sind. Erika rät Aoi dann, für die Nacht nach Hause zu gehen und sich etwas auszuruhen, damit sie am nächsten Morgen ihren Stress loswerden kann. Am nächsten Tag, als Aoi, Watanabe und die gesamte Produktionsabteilung besprechen, wie die Probleme mit Studio Taitanic zu lösen sind, geht Erika mit Hiraoka, die eigentlich eine frühere Bekannte von ihr ist, zu Taitanic ins Büro, damit sie beim fünften helfen können Folge. Schließlich wählt sie Hiroshi Iketani als Ersatz für Yakushiji. Währenddessen bringt Marukawa Aoi in die Büros des bankrotten Musashino Pictures Studios, in dem zu ihrer eigenen Überraschung Aois Lieblingsanime Andes Chucky produziert wurde. Während Marukawa ihr erklärt, wie früher Anime gemacht wurde, fragt Aoi, ob die Leute heute tatsächlich in der Lage sind, interessanten Anime zu machen. Dann erzählt Marukawa, wie er und Ōkura gemeinsam mit Sugie an Andes Chucky gearbeitet haben und zeigt ihr, dass selbst die damalige Animationsproduktion stressig, aber auch lohnend und unterhaltsam war. In einem Rückblick stellen ein jüngerer Marukawa und Ōkura ihren eigenen Hintergrund für eine Schneesturmszene vor, was von den höheren Mitarbeitern von Musashino Pictures beinahe abgelehnt wird, da sie noch Anfänger sind, aber schließlich akzeptiert werden. Aoi sieht sich dann eine übrig gebliebene Szene von Andes Chucky an, die sie dazu inspiriert, weiterhin Spaß zu haben, während sie einen noch besseren Anime macht. Später, als Musashino Iketani mit der Episodenproduktion vertraut macht, besucht Aoi Ōkura und staunt über seinen fertigen Hintergrund.
On the rooftop of Musashino Animation's studio, Aoi pleads with Erika to take her job as production desk and then blames herself for the problems happening lately. Erika then advises Aoi to go home for the night and get some rest so she can get rid of her stress by the next morning. The next day, as Aoi, Watanabe, and the entire production desk discuss how to handle the issues with Studio Taitanic, Erika goes with Hiraoka, who is actually a former acquaintance of hers, over to Taitanic's office so they could help out with the fifth episode. Eventually, she selects Hiroshi Iketani as Yakushiji's replacement. Meanwhile, Marukawa takes Aoi to the offices of the bankrupt Musashino Pictures studio, which produced Aoi's favorite anime Andes Chucky, much to her own surprise.
Miyamori a bien du mal à faire face à tous les problèmes que rencontre la production d'Airbats. Elle commence à douter de ses capacités à assurer le poste de superviseur et se confie à Yano. La jeune femme, de retour après plusieurs semaines d'absence, va lui donner de précieux conseils qui vont l'aider pour la suite...
立て続けに起こる問題に、パニック寸前のあおい。そんな彼女に、復帰した矢野が手を差し伸べる。矢野はまず、スタジオタイタニックへ赴くことに。半ば強引にタイタニックのヘルプになった矢野は、さらに奮闘。演出家不在の第５話に、池谷という男を投入する決意をする。実力は一流だが、サボりぐせも一流の彼に、無理やり仕事をねじ込むのだった。その頃、バタバタの真っ最中だったあおいは、丸川社長に声を掛けられる。
야노 선배의 복귀로 미야모리는 정신을 수습할 수 있는 기회를 갖는다. 한편, 야노는 수염 신선이라고 불리는 연출가를 찾아나서는데...
接連不斷發生的問題將葵逼到瀕臨恐慌的邊緣，她向重新歸來的矢野伸出了手。矢野首先前往Studio Taitanic。半強迫地幫忙Taitanic的工作的矢野繼續奮鬥，她決定將名叫池谷的男人投入到演出家不在的第5話中。實力一流、偷懶也一流的池谷被強行要求加入了工作。而就在此時，正在四處奔走的葵被丸川社長叫住了。
En la azotea del estudio de animación Musashino, se declara Aoi con Erika a tomar su trabajo como mostrador de producción y luego se culpa por los problemas que suceden últimamente. Erika continuación informa Aoi ir a casa para pasar la noche y descansar un poco para que pueda deshacerse de su estrés a la mañana siguiente.
