Emma erfährt, dass Maleficents Tochter Lily ihre einzige, aber sehr anstrengende Freundin aus ihrer Pflegeheimzeit ist, beschließt sie, Lily zu suchen und sie mit ihrer Mutter wieder zu vereinen. Regina schließt sich Emma an und gemeinsam gehen sie auf die Suche nach Lily, außerdem wollen sie Robin in New York vor Zelena warnen.
Emma's potential for darkness is looming over everyone, but when Emma realizes Maleficent's daughter Lily is in fact her closest friend from her foster care days, she resolves to find Lily and reunite her with her mother. Regina joins forces with Emma and together they set out to track down Lily and to warn Robin about Zelena. However, neither of them is prepared for the harsh realities they'll encounter in the outside world. Meanwhile, in Storybrooke, Gold faces a crisis involving Belle. In a foster care flashback, things are looking up for young Emma with her new family until Lily's appearance threatens to destabilize everything.
Emma kuulee jotain järkyttävää nuoruudenystävästään. Regina lähtee päättäväisin mielin New Yorkiin, mutta matkaan tulee mutkia. Takautumassa nuori Emma viihtyy uudessa perheessään, kunnes eräs vieras uhkaa muuttaa kaiken.
Maléfique demande son aide à Emma pour retrouver sa fille. Emma fait tout de suite le lien avec Lily, son amie d'enfance. Elle accompagne alors Regina à New York et, sur la route, le destin les conduit dans une station service où elles retrouvent Lily…
Emma si rende conto che la figlia di Malefica è la sua amica di infanzia Lily: insieme a lei parte per tentare di salvare Robin da Zelena.
Emma percebe que a filha de Malévola e sua amiga órfã de infância são a mesma pessoa.
Emma manifiesta su lado oscuro y descubre que Lily es su mejor amiga del orfanato. Así que emprende su búsqueda para llevarla junto a su madre.
В прошлом Эмме выпадает шанс завести новую семью, однако откуда-то появившаяся Лили вновь все портит — девушка обращается к подруге за помощью лишь для того, чтобы опять ее предать. В настоящем Малефисента просит Свон отыскать ее дочь, в которой женщина узнает старую «подругу». Вместе с Реждиной, Эмма отправляется на поиски той, которая, оказывается, уже давно знает о своем проклятии и живет мечтой о мести. Миллс же ждет неприятный сюрприз, усложняющий ее и без того тернистый путь к собственному счастью.
Emma lyckas hitta Lily och återförena henne med mamman. Regina och Emma gör gemensam sak för att hitta Lily och för att varna Robin för Zelena.
