Sam und Dean müssen Castiel helfen, der von Rowena mit einem Zauber belegt wurde. Crowley ist mit der heranwachsenden, seelenfressenden Amara unterdessen überfordert.
While Rowena tries to consolidate her power to protect herself from the Winchesters, Sam and Dean search for a missing baby connected to the Darkness. Meanwhile, Castiel struggles to heal and Crowley tries to find a way to use the Darkness for his own personal gain.
Winchesterin veljekset ja Castiel pohtivat, mitä tehdä Castielin tilan ja Pimeyden suhteen. Rowena houkuttelee muita noitia puolelleen ja saa kuulla, että Crowley onkin edelleen elossa. Crowley yrittää tutustua Amaraan ja järjestää äitinsä hengiltä.
Rowena tente de se protéger de Winchester grâce à son pouvoir. Pendant ce temps, Sam et Dean sont à la recherche d'un bébé et Castiel se bat pour guérir...
Rowena, in un garage, convoca alcune streghe per chiamarle a riunirsi per formare una nuova congrega, la Mega Congrega. Le streghe, che non trovano, nell'idea di Rowena, qualcosa per cui vale la pena entrarne a farne parte, rifiutano e, per ciò, vengono uccise. Nel bunker, Dean rivive, nella mente, l'incontro con l'Oscurità, mentre Sam continua a fare ricerche per aiutare e, soprattutto, per trovare Rowena, l'unica in grado di sciogliere l'incantesimo fatto a Castiel. All'Inferno, Crowley scopre che la madre è stata rintracciata ed ordina ad alcuni demoni di ucciderla. Dopodiché, si occupa di Amara che, con una demone che le funge da tata, fa ricerche su tutto ciò che riguarda il Male presente sulla Terra. A Denver, Rowena, in un ristorante, incontra altre due streghe e cerca di convincerle a unirsi a lei nella sua nuova congrega, dicendo loro di essere in possesso del Libro dei Dannati. Le due ragazze sono sul punto di accettare l'offerta, ma un demone attacca le donne, uccidendone una. Rowena si salva fuggendo, mentre l'altra strega riesce a restare viva. Al bunker, i Winchester credono che anche Metatron potrebbe essere in grado di curare Castiel, ma il problema resta che lo scriba di Dio è introvabile. Poco dopo, Castiel ha una crisi, faticando a riprendersi. La sua mente è continuamente in ascolto della radio angelica, riuscendo a capire che tutti gli angeli sono alla ricerca sua e di Metatron. Sam, girovagando tra le notizie, ne trova una sull'incidente nel ristorante a Denver, così decide, con Dean, di dare un'occhiata, pensando che Rowena centri qualcosa. I due fratelli interrogano la strega sopravvissuta, facendosi dire dove sia andata Rowena. Intanto, in un bar, un angelo e un demone discutono riguardo alla situazione grave che si presentava al momento: il ritorno dell'Oscurità. Inoltre, affermano che i loro rispettivi capi non stanno facendo nulla, mentre loro cominciano a preoccuparsi. All'Inferno, il demone che fungeva da tata per Amara viene m
Sam e Dean procuram por um bebê que pode, de alguma maneira, ser ligado a Escuridão. Enquanto isso, Castiel procura maneiras para se curar, Rowena tenta usar seus novos poderes, e Crowley tenta usar a Escuridão para ganho pessoal.
В то время, как Ровена пытается собрать силы для защиты от Винчестеров, Сэм и Дин ищут пропавшего ребенка, связанного с Тьмой. Тем временем Кастиэль борется за выживание, а Кроули пытается найти способ использовать Тьму в своих интересах.
Mientras Rowena intenta consolidar su poder para protegerse de los Winchester, Sam y Dean buscan un bebé desaparecido conectado a la Oscuridad. Mientras tanto, Castiel se esfuerza por sanar y Crowley trata de encontrar una manera de utilizar la oscuridad para su propio beneficio personal.
Crowley elkapja Amarát és megpróbálja a saját oldalára állítani, aki mindeközben rohamosan fejlődik az emberi lelkektől. Samnak folyamatosan látomásai vannak Luciferről és a ketrecről. Rowena új Tanácsot akar alapítani, de sikertelenül. Sam és Dean elkapják őt, hogy levegye a varázslatot Castielről.
Podczas gdy Rowena stara się wzmocnić swoje moce w celu ochrony przed Winchesterami, Sam i Dean poszukują zaginionego niemowlęcia połączonego z Ciemnością. W międzyczasie, Castiel stara się uleczyć, a Crowley próbuje wymyślić sposób na wykorzystanie Ciemności do własnych celów.
