Scott und seine Freunde treffen auf ihren bisher größten Feind, dabei stehen sowohl ihre Leben als auch ihre Freundschaft auf dem Spiel.
Scott and his pack face their greatest enemy yet, with both lives and friendships on the verge of being destroyed.
Scott et sa bande doivent affronter leur plus grand ennemi. Theo révèle sa vraie nature et déchaine sa violence. Hayden est très faible mais Melissa tente de la soigner. Stiles est face à un dilemme...
סקוט והלהקה שלו עומדים בפני הסכנה והאויב הכי גדולים שלהם עד היום. ובנוסף לכל הצרות, כל זה קורה בליל ירח-על.
Liam, Scott, Theo, Mason e Melissa portano Hayden alla clinica veterinaria per cercare di curare la ragazza che continua a peggiorare a causa del mercurio iniettatole dai Dottori del Terrore. Per conquistare più fiducia da parte di Scott, Theo si offre di aiutarlo a chiarire con Stiles, ma prima di andare da lui, incontra Malia in una grotta offrendole di insegnarle a prendere forma animale durante la trasformazione, come fa lui. Nel frattempo, Lydia cerca di capire come mai Parrish ha questo strano istinto di rubare le Chimere e portarle al Nemethon, così si reca in biblioteca e capisce che i poteri di Parrish riguardano la creatura nota come "Cerbero". Mentre legge il libro, Lydia viene trovata da Theo che la colpisce facendole perdere i sensi. Intanto, Scott viene avvisato da un messaggio da Lydia di incontrarsi in biblioteca, così si reca lì mentre Melissa, Mason e Liam portano Hayden in ospedale per avere qualche possibilità in più di salvarla. Si scopre che anche Malia è stata rinchiusa nei sotterranei della scuola da Theo e che deve combattere con un'altra Chimera. Scott arriva in biblioteca ma non trova Lydia, bensì il suo cellulare. Girandosi trova Theo mentre chiude il cerchio con il Sorbo; lui gli dice che lui è sempre stato la prima Chimera, un incrocio tra lupo mannaro e coyote, e che ora cambierà tutto. Scott cerca di superare il Sorbo, ma viene attaccato da Liam che, sotto gli effetti della "Superluna", vuole ucciderlo per vendicarsi di Hayden. Stiles si reca in centrale per dichiarare al padre quello che aveva fatto, ma Parrish riesce ad uscire dalla cella e a prendere le altre Chimere morte. Proprio mentre Stiles cerca di seguirlo, si presenta Theo che ammette le sue vere intenzioni, con l'intento di provocarlo in modo che Stiles lo picchi, per poi dirgli di scegliere se salvare suo padre, lo sceriffo Stilinski, o Scott. La lotta tra Scott e Liam continua, ma Scott decide di non reagire contro il ragazzo, nonostante gli spieghi che le inte
Scott e seu Bando enfrentam seu maior inimigo, com vidas e amizades à beira de serem destruídas.
Scott y su manada enfrentan a su mayor enemigo sin embargo, con ambas vidas y amistades apunto de ser destruidas.
Hayden zemře. Troy Scottovi ukáže svoji pravou tvář. Poté ho uvězní v knihovně a pošle za ním rozzuřeného Liama. Lydii vezme vzpomínky na Nemeton a jede tam. Mrtvým chimérám vpíchne zelenou tekutinu, čímž je oživí.
