Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Zeref ist zurück, und er hat Natsu bereits erwartet. Die anderen Magier von Fairy Tail versuchen Face wieder zu versiegeln, bevor jegliche Magie von der Erde verschwindet.
The members of Fairy Tail are inside Tartaros's Cube headquarters, but they're too late to stop Face from being activated. The countdown is on, with less than an hour before all magic on the continent is nullified. Meanwhile, Zeref warns Natsu of a fateful choice he'll have to make?!
Au Q.G. de Tartaros, Natsu est tombé sur Zeleph, qui lui parle de la genèse de cette guilde, et du rôle qu'E.N.D y joue. Pendant ce temps, Fairy Tail peut investir le château grâce à la brèche ouverte par Erza. Une fois à l'intérieur, Lucy, Wendy, Happy et Carla accèdent rapidement à une vaste salle de contrôle.
Zeref spiega a Natsu che solo uno tra lui e END potrà incontrarlo. Lucy e Wendy riescono ad arrivare alla sala di controllo, ma scoprono che Face è già stato attivato.
仲間たちを探してタルタロスのアジト内を駆けまわるナツの前に現れたのは、黒魔導士ゼレフ！挑みかかるナツを軽くいなしたゼレフは、意味深な言葉だけを残し、再び姿を消してしまう。その頃、管制室らしき部屋にたどり着いたルーシィたちは、すでに魔導パルス爆弾・フェイスが起動してしまっていることを知る。そして、フェイスの発動を阻止しようと行動を起こそうとした彼女たちの前に、２人の九鬼門・フランマルスとキースが立ちはだかるのだった！
Zeref ha aparecido ante Natsu, y le cuenta que existe un demonio muy fuerte. Por otro lado, los magos de Fairy Tail logran entrar al castillo de Tártaros gracias a la ruptura creada por Erza, tras su pelea con Kyoka que aún continúa; Lucy y Wendy descubren que Face está a punto de activarse y deben detenerlo, pero Keyes y Franmalth se interponen. ¿¡Podrán Wendy y Lucy detener Face antes de que sea demasiado tarde!?
