Wendy macht sich auf den Weg, um Face zu deaktivieren - doch dafür muss sie erst am Dämon Ezel vorbei. Natsu und die anderen stellen sich den weiteren Dämonen aus den Büchern Zerefs, die stärker sind als gedacht …
Franmalth uses the stolen power of Hades as he continues to battle Natsu and Lucy. Gray, Erza, and Mirajane are kept busy by other demons in the house, leaving Wendy and Carla as the only ones who can shut down Face, the weapon of mass magic destruction. Except the huge, multi-armed Ezel is waiting for them...
Wendy et Carla foncent vers le gouffre de la vallée des ciguës pour empêcher Face d’annihiler toute magie sur le continent. Dans le cube, Natsu, Lucy et Happy découvrent la nouvelle apparence de Franmarth : un maître Hadès curieusement bâti...
Franmalth continua a combattere contro Natsu utilizzando il potere di Hades. Wendy e Charle riescono a raggiungere la caverna dove si trova Face, ma trovano Ezel ad aspettarle.
キューブ内でナツたちの前に立ちはだかるフランマルスは、自身の持つ「最強の魂」に変身する。その魂とは、かつてナツたちを追い詰めた悪魔の心臓(グリモアハート)のマスター、ハデスだった！一方、ミラジェーンはセイラと、エルザはキョウカと、グレイはキースと、それぞれ激闘を繰り広げていた。そして動き出したフェイスを止めるため、出現場所に急行するウェンディとシャルルを、九鬼門・エゼルが襲う！
Natsu, Lucy y Happy se enfrentan a Franmalth, quien muestra a su alma más poderosa absorbida hasta el momento, rostro ya conocido. Por otro lado, Mira inicia su enfrentamiento contra Seilah, Erza continúa su batalla contra Kyoka y Gray lucha contra Keyes. Mientras Wendy llega al lugar donde se encuentra escondido Face, solo quedan pocos minutos para que se active, pero debe enfrentarse a una de las Nueve Puertas del Demonio, Ezel. ¿¡Podrá Wendy derrotar a su oponente y desactivar Face!?
