Beim Training für Serenas nächste Vorführung im Pokémon-Showcase wird Rutena von einer heftigen Attacke Pam-Pams getroffen. Versehentlich zerbricht dadurch Rutenas heiß geliebter Ast! Sofort versuchen unsere Helden, einen neuen Ast für Rutena zu finden, doch Rutena lehnt alle ab. Team Rocket spioniert ihnen wie üblich nach. James verkleidet sich und bietet unseren Freunden seine Hilfe an. Im Pokémon-Center schlägt Schwester Joy ihnen vor, zu dem Holzchirurgen Mr. Holzdoc zu gehen, da dieser den Ast eventuell reparieren kann…
Serena is reworking her Pokémon Showcase routine when a powerful attack from Pancham hits Braixen and breaks its beloved branch! Everyone tries to find Braixen a new branch, but it isn’t interested in a replacement.
Serena, Braixen y Pancham comienzan a ensayar para el próximo Gran espectáculo Pokémon, pero en medio del ensayo Pancham la golpea accidentalmente con su ataque roca afilada, ocasionando que se rompa su rama, lo cual hiere fuertemente sus sentimientos, luego Pancham corre al bosque en búsqueda de otra rama y regalársela para enmendar su error, pero ella la rechaza y no acepta ninguna otra rama por remplazo y corre frustrada al bosque.
Serena er ved at gennemgå sin opvisning til Pokémon-udstillingen, da et voldsomt angreb fra Panchams side fører til, at Braixens elskede gren knækker! Nu forsøger alle at finde en ny gren til Braixen, men den er slet ikke interesseret i en ny.
Som sædvanlig har Team Rocket udspioneret dem, og nu ifører James sig en forklædning og slutter sig til vore helte for at tilbyde sin hjælp.
Snart foreslår Nurse Joy, at de viser grenen til trækirurgen hr. Woodward, for at han skal reparere den. Først vil han dog have Serena og Braixen til at vise deres tætte forhold, og her er en kamp den bedste metode. Den ender med, at Braixen bruger den brækkede gren til at udløse et stærkt nyt træk: Fire Blast! Selvom det knuser grenen, retter det op på Braixens selvtillid, og til sidst accepterer den så den nye gren, som Pancham tilbyder den. Så er vore helte atter på vej mod Anistar City, og det tætte forhold mellem Serena og Braixen er stærkere end nogensinde!
