Nachdem nun Akiras Identität gelüftet und Charlotte die neue Anführerin ist, sendet das Schloss Soldaten aus, um die Bewohner Torinos gefangen zu nehmen. Außerdem untersuchen Momoka und ihre Verbündeten die Körper der Menschen auf mysteriöse Art. Mirei und Mamori infiltrieren das Schloss um Akira zu retten. Doch dann stehen sie plötzlich ihrer alten Freundin Kasumi im Kampf gegenüber…
With Akira removed from power, Charlotte names herself the new Gouvernour, and immediately begins ruling Mermaid with an iron fist. Momoka and the other mysterious intruders seem to be taking advantage of this for their own gains.
シャルロットとの決闘で女性であることを明るみに出された晶はグヴェルネアの座を追われ地下の営倉に監禁されてしまう。新たにグヴェルネアとなったシャルロットは能力の再検査を理由に島中の少女たちをフェステへと集めていた。一方、まもりと魅零が食糧調達から戻るととりのタウンは荒らされ誰もおらず、みんながフェステへと連れ去られた後だった。みんなを助け出すためフェステへと向かうまもりと魅零だったが、そこで待ち構えていたのはパートナーのひびきを人質に取られた霞だった…
