Damon möchte den Mord an Julian so lange aufschieben, bis Lily so verliebt und glücklich mit ihm ist, dass der Schmerz des Verlustes fast unerträglich wird. Auf einer Feier in Lilys Haus kommt es jedoch zu einem bitteren Streit zwischen Julian, Stefan und Damon. Unterdessen muss Alaric verzweifelt einsehen, dass es für seine Frau Jo keine Hoffnung auf Leben gibt. Ein menschlicher Körper kann keine Vampirseele beherbergen. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen.
After being reunited with her former love Julian, Lily hosts a dinner party to introduce him to Damon and Stefan and to declare peace between her family of Heretics and the residents of Mystic Falls. Damon and Stefan find themselves at an impasse when they realize they have differing views on how to handle Julian’s arrival. At the party, Bonnie and Matt uncover a strange mystery involving some unsuspecting residents, while a devastating revelation causes Alaric to reach his breaking point.
Damon ja Stefan suunnittelevat tappavansa Julianin, mutta toteutustavasta syntyy erimielisyyksiä. Lily haluaa haudata sotakirveen ja järjestää Mystic Fallsin asukkaille juhlat. Alaricille paljastuu yllättävä totuus siitä, mitä häiden jälkeen tapahtui.
Lily et les hérétiques organisent une fête au manoir des Salvatore, Stefan et Damon étant les invités. Bonnie arrive avec Enzo et elle essaie de rendre Lily jalouse. Valérie explique que Jo étant humain et une âme de vampire dans son corps n'est pas compatible et donc elle est mourante. Retour au manoir avec Stefan qui a l'intention de tuer Julian mais sa tentative échoue. Valérie découvre que les jumeaux que Jo attendait sont encore en vie mais à l'intérieur de Caroline.
לילי מחליטה לערוך מסיבה ולהכריז על שלום בין משפחתה לבין תושבי מיסטיק פולז. בוני ומאט מגלים תעלומה שמעורבים בה תושבים תמימים. אלאריק מגיע לנקודת השבירה שלו.
L'episodio inizia con Stefan che sogna come sarebbe stata la sua vita se fosse diventato padre, immaginando di avere un figlio di nome Jacob al quale insegna a cacciare, poi però si sveglia e Caroline, che era andata a trovarlo, gli chiede perché ora Valerie vive con loro, lui risponde che ha bisogno di protezione perché quando Julian, appena risorto, scoprirà che Valerie ha cercato di bruciare il suo corpo, proverà a ucciderla. Julian, più felice che mai per la sua resurrezione, affronta Beau in un duello di scherma, poi arriva Lily che lo informa della festa che questa sera si terrà nella tenuta di famiglia, lei e gli Eretici invitano pure Damon, Stefan, Matt, Bonnie e Enzo all'evento nella speranza di stringere una tregua.
Após se reunir com seu antigo amor, Julian, Lily oferece um jantar para apresentá-lo a Damon e Stefan e para declarar a paz entre sua família de Hereges e os residentes de Mystic Falls. Damon e Stefan chegam a um impasse ao perceberem que possuem visões diferentes sobre como lidar com a chegada de Julian. Na festa, Bonnie e Matt descobrem um estranho mistério envolvendo alguns residentes acima de qualquer suspeita, ao mesmo tempo em que uma revelação devastadora faz com que Alaric chegue ao seu limite.
После воссоединения со своей прежней любви Джулианом, Лили устраивает вечеринку, чтобы представить его Деймону и Стефану и объявить мир между Еретиками и жителями Мистик Фоллс. Деймон и Стефан, в свою очередь, выясняют, что их мнения относительного Джулиана кардинально отличаются. Во время вечеринки, Бонни и Мэтт раскрыть странную тайну с участием ничего не подозревающих жителей.
Después de reunirse con su antiguo amor Julian, Lily organiza una cena para presentarle a Damon y Stefan y declarar la paz entre su familia de Heretics y los residentes de Mystic Falls. Damon y Stefan se encuentran en un punto muerto cuando se dan cuenta que tienen puntos de vista diferentes sobre cómo manejar la llegada de Julian. En la fiesta, Bonnie y Matt descubren un extraño misterio que involucra algunos residentes desprevenidos.
