Natsu und Happy ziehen planlos durch die Gegend, obwohl sie eigentlich zu einer Trainingsreise aufgebrochen waren. Damit sie endlich ein Ziel vor Augen haben, beschließen sie, zur Tenrou-Insel zu fahren. In einer Rückblende wird die Geschichte der kleinen Mavis erzählt, die noch vor der Entstehung von "Fairy Tail" spielt.
Natsu and Happy make a pilgrimage to Tenroujima, site of Mavis Vermillion's grave. This sets the stage for the origin story of Fairy Tail, with a six-year-old Mavis caught in the middle of a bloody war between two guilds on the island.
Une semaine après avoir quitté Magnolia pour s’entraîner, Natsu et Happy débarquent sur l’île de Tenrôjima, où ils tombent sur une ville en ruines. Jadis, au même endroit, une petite orpheline refusait de pleurer malgré les brimades, dans l’espoir de rencontrer des fées...
Natsu e Happy vanno ad allenarsi sull'isola di Tenrou e visitano la tomba di Mavis. Questo è l'inizio della storia sulle origini di Fairy Tail a quando Mavis viveva sull'isola a sei anni.
魔導士ギルド「妖精の尻尾（フェアリーテイル）」。その創設秘話がついに語られる。ナツたちの時代から約100年前、初代マスター・メイビスは、まだ魔法も使えない少女だった。幼くして両親を亡くしたメイビスは、魔導士ギルド「赤い蜥蜴（レッドリザード）」で働いていた。厳しい環境にありながら、いつか妖精に会うことを夢見るメイビス。しかし、その夢をあざ笑うかのように、ギルドは突然の襲撃を受ける……。
La historia inicia con Natsu y Happy en su viaje luego de los sucesos ocurridos con Tártaros, ambos visitan la Isla Tenrou, la tierra natal de la primer maestra del gremio, Mavis quien es la protagonista de la saga. Mavis se muestra como una niña de 6 años que debe trabajar para el gremio Red Lizard, bajo los maltratos del maestro Zeeself y la discriminación de su hija Zera, mientras lucha y se esfuerza por ver a las hadas. Sin embargo la vida de Mavis da un enorme giro al regresar al gremio en una oscura y cruel noche.
