Aafrin's wounded comrade Naresh is convinced someone has betrayed him.
Intian brittihallinnon korkea-arvoinen edustaja, lordi Hawthorne, on tulossa Simlaan. Mikä on vierailun tarkoitus ja vaikuttaako se Ralphin urahaaveisiin? Naresh aikoo selvittää kuka hänet kavalsi.
Aafrins svårt skadade kamrat Naresh är övertygad om att någon har satt dit honom. Cynthia vill skicka hem Alice till England. Ralphs förespeglingar om ett karriärslyft grusas när den besökande Lord Hawthorne aspirerar på Indiens bästa tjänst.
Maharajaen af Amritpur besøger Simla. Vicekongen håber at få hans støtte til lovforslaget om, hvordan Indien skal regeres fremover, men den snu maharaja har sin helt egen dagsorden. Samtidig begynder Sooni at efterforske mordet på aktivisten Kaira. Chokeret opdager hun, at sporene peger i retning af hendes egen bror.
Simla se prépare à la visite de Lord Hawthorne, haut responsable du bureau indien, ce qui fait douter de Ralph sur la possibilité de devenir vice-roi. Pendant ce temps, Naresh menace de s'en prendre à la famille d’Aafrin, s’il ne trouve l’espion qui l’a trahi.
Simla przygotowuje się na przyjęcie Lorda Hawthorne’a, wysoko postawionej osoby w indyjskim rządzie. Jego wizyta rzuca cień wątpliwości na ambicje Ralpha co do objęcia urzędu wicekróla. Tymczasem poszukujący szpiega, który go zdradził, Naresh grozi rodzinie Aafrina.
