Yuma leidet an Alpträumen und ist niedergeschlagen. Er macht sich Gedanken, dass er im Duell versagen und Astral im Stich lassen könnte. Seine Oma schickt ihn schließlich gemeinsam mit Tori zu Meister Roku, wo er sich erholen und Rat finden soll. Dort trifft er Kaze, Meister Rokus „Urlaubsvertretung“, der ihm ein paar interessante Karten gibt. Doch dann taucht Mizar aus der Barian-Welt auf und spielt mit Karten, die es gar nicht geben dürfte …
As Dumon sends yet another Barian emmisary, named Mizar, to Earth, Yuma continues to be plagued with nightmares about losing Astral. Noticing Yuma's lack of energy, Haru asks Tori to take him to Roku's place, where they once again meet Kaze, who gives Yuma some spell cards from Roku. The next day, as Rio suddenly prophesises about a fearsome dragon, Yuma is confronted by Mizar, who traps him in a Sphere Field, forcing him into a duel. Determined to protect Astral, Yuma instantly summons Utopia, using one of Roku's cards to protect his overlay units from Barian's Force. To both Yuma and Astral's surprise, however, Mizar summons an Over-Hundred Number card, Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon, resembling the dragon from Yuma's nightmares.
