Davi deixa Ferdinando, Julieta, Rose e Gustavo, que está escondido, radiantes ao demonstrar seu talento. Alcino reage triste ao primeiro encontro com Débora. Davi vai à casa de Rose e recusa a proposta. Débora descobre que Leda foi embora e liga para Alcino. Gustavo pede para Rose acompanhá-lo até a casa de Davi.