Menschen, Tiere, Sensationen - der Zirkus ist eine aufregende Welt. In einem der berühmtesten Zirkusse Europas trifft Tobi Clown Tonito. Von ihm lernt er, was man als Clown alles können muss, und wie man sich in einen verwandelt. Und das Beste: Bei der nächsten Vorstellung darf Tobi als Clown auftreten. Hoffentlich fliegt er mit den großen Schuhen nicht auf die Nase!