During a commemoration for Japanese soldiers fighting in the US Army during World War II, Mr. Miyagi meets the widow of his commanding officer. He gets to know her granddaughter Julie, an angry teenager who is still feeling the pain of losing both her parents in an accident and is having problems with her grandmother and her fellow pupils. Mr. Miyagi decides to teach her karate to get her through her pain and issues and back on the right path.
Mister Miyagi, der japanische Karatemeister, soll Julie Pierce helfen, von ihrem jugendlichen Zorn loszukommen. Die junge Rebellin ist die Tochter einer befreundeten Familie und ist gerade an eine neue Schule gekommen. Dort wird sie von ihren Mitschülern traktiert, weswegen sie sich von Miyagi einige Tricks aneignet und zu seiner Meisterschülerin wird. Aber Julie muss nicht nur lernen, wie sie sich richtig und effektiv verteidigen kann. Viel wichtiger ist, dass ihr beigebracht wird, wie sie ihre Aggressionen in positive Energie umleiten kann, um so nicht von Wut zerfressen zu werden. Mister Miyagi muss einen Draht zu dem aufmüpfigen Mädchen finden, um ihr klar zu machen, dass sich Probleme nicht mit Wut und Gewalt lösen lassen, sondern die richtige mentale Einstellung erfordern.
Kesuke Miyagi quitte Los Angeles pour se rendre à Boston pour une cérémonie pour les soldats Nippo-Américains qui ont combattu durant la Seconde Guerre mondiale dans le 442e Regimental Combat Team. Là-bas, il rencontre Louisa Pierce, la veuve de son commandant de régiment, le lieutenant Jack Pierce. Il fait aussi la connaissance de Julie, la petite-fille de Jack Pierce. Julie est orpheline depuis le décès accidentel de ses parents. La jeune fille entretient des rapports compliqués avec sa grand-mère et a des problèmes avec l'autorité et la discipline. De plus, avec ses camarades et professeurs qui la provoquent stupidement, Julie ne trouve plus sa place dans son lycée, avec le redoutable colonel Dugan. Elle se lie cependant avec Eric McGowen.
Alors que la grand-mère de Julie doit s'absenter, Miyagi, le vieux maître en arts martiaux qui doit beaucoup au grand-père de Julie, propose de rester à Boston pour s'occuper de Julie.
