Policijski povjerenik Mustafa pokreće operaciju „Lažni Valter“ koja ima za cilj da namami Ilegalce koji žele preći u šumu. U međuvremenu, partizanski ilegalac Valter dovodi druga Krhrkog kod Hilmije sa naredbom da se iz njegovog podruma kopa tunel koji će voditi do njemačkog skladišta s oružjem. Pod prijetnjom likvidacije, Hilmija pristaje. Azra je i dalje ljuta na Hilmiju jer smatra da je izdajnik. On želi da Azra ide u Zagreb i studira, ali ona ima namjeru da tu noć prijeđe u partizane.