Vater dovodi kod Hilmije Rahaelu, Židovku i sestru partizanskog komesara. Iako se u početku opirao, njezina pojava je promijenila njegovo mišljenje te ju je odlučio primiti u konak i zaštiti. Čak je smislio i plan kako da joj nabavi pištolj. A za to će iskoristiti zaljubljenog Krešimira i njegovu djevojku Anu Vucibatinu. Njemački vojnici pretresaju sve kuće u potrazi za podrumom u kojem se kopa tunel. Na sreću, Hilmija saznaje za pretres, te po običaju smišlja lukavi plan.