U podrumu konaka kod Hilmije, prekaljeni komunisti i rudari, Krki i Frljoka, neumorno kopaju tunel koji treba partizanske diverzante dovesti do njemačkog skladišta oružja. Dok čeka da tunel bude gotov, Hilmija dolazi do važnog obavještajnog podatka da su Shiling i Ivica Naguzić u ljubavnoj vezi. Portugalac o ovoj informaciji izvještava Vrhovni stožer, te oni pokreću akciju kodnog imena „Duboki kanal“. S druge strane, Rugoba također smatra veoma bitnim informaciju o Shilingu. Razočaran jer ga kralj Petar nije poveo u London, Rugoba će učiniti sve da se dokaže kao lojalan srpski monarhista. Nošena mladenačkim idealima, Azra se priključila partizanima u šumi, dok Hilmija živi u zabludi da je ona na studiju prava u Zagrebu.