Vijest o homoseksualnoj orijentaciji Shilnga u mnogome je uticala na događanja u Konaku. Vater je organizirao diverzante Vasu Miskina Crnog i Azru Frlj da se ilegalno prebace u Sarajevo. Njihov zadatak je da provedu akciju „Duboki kanal“. S druge strane srpski obavještajac Agim Rugoba također dobiva zadatak da dokaže Shilingove homoseksualne sklonosti. Kako bi uklonio smetnje, diverzant Vaso Miskin prijavljuje Rugobu za homoseksualizam. U međuvremenu, da bi zaštitio Rahaelin židovski identitet, Hilmija joj pomaže da se maskira u poslovnog čovjeka Ibrahima Zolja. Na sličan način, samo što je riječ o maskiranju u ženu, Shiling pokušava spasiti Ivicu Naguzića.