En apprenant la vérité sur le syndrome ZONAPHA, Narumi comprend qu’il n’y a qu’un seul moyen de sauver les enfants atteints : détruire les automates que le Cirque de Minuit utilise pour propager la maladie. Pour ce faire, il décide de devenir un «shirogané» - un destructeur d’automates. Pendant ce temps, Masaru et Shirogané ont rejoint le Cirque Nakamachi et rencontrent la mystérieuse Vilma.
Narumi viene a conoscenza della sindrome ZONAPHA e della causa della sua diffusione: il Circo della Mezzanotte. Per garantire un futuro ai bambini deve annientare gli automi. Decide quindi di trasformarsi in uno "shirogane", un distruttore di automi. Nel frattempo Masaru e Shirogane si sono uniti al Circo Nakamachi, dove incontrano la misteriosa Vilma.
奇病・ゾナハ病の真実、そしてゾナハ病をばら撒く元凶・真夜中のサーカスの存在を知った鳴海。
子供たちの未来を奪う自動人形を倒すべく、鳴海は人形破壊者=しろがねとなることを決意する。
一方、仲町サーカスとともに行動する勝としろがねは、謎の女性・ヴィルマと遭遇する。
Narumi descobre a verdade sobre a síndrome ZONAPHA e da existência do Circo da Meia-Noite e de seus autômatos que vêm espalhando a doença. Narumi então decide que, para salvar as crianças que possuem essa condição, ele deve se transformar em um destruidor de autômatos, um "shirogane". Enquanto isso, Masaru e Shirogane juntam-se ao Circo Nakamachi e encontram a misteriosa Vilma.
