Grâce au renfort de la lanceuse de couteaux Vilma et au succès de la collecte de fonds, le Cirque Nakamachi est prêt à se produire en spectacle à Izu. Alors qu'ils se préparent pour la soirée d'ouverture, Narumi, Guy et Lucille prennent un avion pour Shanghai sur les traces du Cirque de Minuit. Plusieurs automates sont à bord : une bataille féroce éclate au-dessus de l'océan Pacifique.
Il Circo Nakamachi sta per partire con un nuovo spettacolo a Izu, grazie ai fondi ottenuti e al nuovo numero della lanciatrice di coltelli Vilma. Contemporaneamente Narumi, Guy e Lucille si imbarcano su un volo diretto a Shangai, sulle tracce del Circo della Mezzanotte. Ma sullo stesso aereo ci sono anche gli automi e nei cieli dell'Oceano Pacifico ha inizio una feroce battaglia.
新たな仲間・ナイフ使いのヴィルマが加わった仲町サーカスは、集めた興行資金により、伊豆にてようやく公演の時を迎える。
いよいよ公演が始まるというそのとき、太平洋上空では鳴海、ギイ、ルシールが真夜中のサーカスの痕跡を求めて、上海行きの飛行機に搭乗していた。
しかし、機内には自動人形も乗り込んでおり、激しい交戦状態に陥ってしまう。
Com a adição à trupe da atiradora de facas Vilma e com dinheiro suficiente arrecadado, o Circo Nakamachi prepara-se para realizar uma performance em Izu. Um pouco antes da noite de abertura, Narumi, Guy e Lucille pegam um avião para Shanghai com o intuito de encontrar o Circo da Meia-Noite. No entanto, diversos autômatos estão no voo, dando início a um confronto nos céus do Oceano Pacífico.
