À l’intérieur du chapiteau du Cirque de Minuit, Narumi et ses compagnons ont réussi à vaincre Olsen le Manège et les Frères Acrobates. Face à deux portes, dont une seule mène à la Poupée Francine, ils décident de se scinder en deux groupes. Mais au-delà des portes, de toutes façons, un nouvel ennemi les guette.
Sotto il tendone del Circo della Mezzanotte, Narumi e i suoi sono riusciti a sconfiggere Carosello Olsen e i Fratelli Acrobati. Ora si trovano di fronte a due porte, una delle quali li condurrà alla stanza della bambola Francine. Decidono dunque di dividersi in due gruppi, ma al di là delle porte sono attesi da un nuovo nemico.
「真夜中のサーカス」テント内にて、メリーゴーラウンド・オルセン、アクロバットブラザーズに勝利した鳴海たち。
次に現れたのは、どちらかがフランシーヌ人形の部屋に続いているという二つの扉。
鳴海たちは二手に分かれて突破を図るが、扉の先で新たな敵が待ち受ける。
Na tenda do Circo da Meia-Noite, Narumi e seus companheiros derrotam o Carrossel Olsen e os Irmãos Acrobatas. Frente a duas portas, das quais apenas uma levará até a Boneca Francine, eles decidem se dividir em dois grupos. Porém, acabam se deparando com um novo inimigo atrás das portas.
