Náš starý známý Ethan se vrátil do města, kde se střetne s Gilesem, jenž je na tom dost špatně, protože si myslí, že přemožitelka ho už nepotřebuje. A Ethan mu přidá něco do pití...
Auf einer Überraschungsparty zu Buffys Geburtstag, die ihre Freunde organisiert haben, lernt Giles Riley kennen. Als Giles erfährt, dass Riley zur Initiative gehört, ist er alles andere als erfreut darüber. Wenig später wird Giles von seinem alten Freund Ethan Rayne in einen Dämon verwandelt. Nur Spike, der die Dämonensprache beherrscht, kann ihm helfen, Ethan zu finden. Währenddessen glauben Buffy und ihre Freunde, dass der Dämon Giles verspeist hat - und machen Jagd auf ihn.
At Buffy's 19th birthday party, Giles finally realises that he is a middle-aged man hanging around with a bunch of teenagers and starts to get depressed about his life. He feels even more like the third wheel when he finds out about Riley and the Initiative, which Buffy neglected to tell him about. When Ethan Rayne returns to town, instead of kicking his butt back to England, Giles goes for a drink with him. The next morning Giles wakes up and notices that he has turned into a demon.
C'est l'anniversaire de Buffy et ses amis lui ont préparé une surprise. Giles se rend dans un bar avec Ethan Rayne, un de ses vieux amis, et noie son chagrin dans l'alcool. Le lendemain, il s'aperçoit avec horreur qu'Ethan l'a transformé en démon. Maggie Walsh propose à Buffy de collaborer avec le commando Initiative et Willow se rapproche de Tara…
Sentendosi improvvisamente vecchio e inutile, Giles affoga i propri dolori al pub con il suo vecchio amico stregone, Ethan Rayne, risvegliandosi la mattina dopo con qualcosa di molto peggio di un semplice mal di testa.
Buffy e Riley exploram a extensão dos poderes de cada um, enquanto o relacionamento deles começa a ficar mais romântico. Sentindo-se esquecido, Giles vai até Ethan Rayne, seu antigo amigo, mas Giles não tem em quem confiar quando ele é tranformado num demônio e, por engano, é e perseguido e capturado por Buffy, que não sabe quem ele é.
Se desvela quién está al mando de los comandos de Riley. Él y Buffy estrechan su relación. Giles es transformado en demonio y tiene que huir de Buffy, quién le persigue con la intención de matarle; finalmente, el inglés encontrará ayuda en Spike.
Kendini bir anda yaşlı ve işe yaramaz hisseden Giles, sorunlarını eski bir dostu ve büyücü olan Ethan Rayne’le bir barda içerek unutmaya çalışır, fakat ertesi sabah uyandığında kendisini büyük bir sürpriz bekliyordur.
