The wagon is traveling down the road when it's attacked by flying monsters, and Yuu and Merc are picked up and carried into the sky! There they land on a floating continent, whose inhabitants are less than friendly...
Un oiseau géant a attrapé Merc dans ses serres. Yû tente courageusement de la sauver mais il est emporté à son tour par le malicieux volatile. Ce dernier les amène jusqu'au pays céleste, une île flottant dans le ciel. Malheureusement, le peuple céleste interdit l'entrée des étrangers sur son sol sacré. Yû est mis en isolement tandis que Merc est envoyée auprès de Michelia, éminence religieuse du pays.
仕入れ品で馬車もいっぱいになり、一行は王国へ戻ることに。しかし、そこへ現れたモンスターがメルクを攫ってしまう。咄嗟にしがみついたユウも連れ、モンスターは空へ。ふたりが振り落とされた場所は、翼を持つ天空の民が暮らす空の国だった。メルクは聖なる水のお方と歓迎され聖宮へ、ユウは罪人として隔離されてしまう。連れられた離塔で、ユウは翼を持たぬ天空の民・オルトスと出会う。
하늘에 대륙이 떠있는 나라인 하늘의 나라는 일반인의 출입이 금지되어 있어 장사하러 가지도 못하는 곳이었다. 이에, 일단 왕국으로 한번 돌아가려던 유우 일행이었지만 몬스터가 메르크를 낚아채는 바람에 어쩌다 보니 하늘의 나라에 이르렀는데.
Фургон едет по дороге, когда на него нападают летающие монстры, а Юу и Мерса подхватывают и уносят в небо! Там они высаживаются на плавучий континент, жители которого менее чем дружелюбны...
