Hilmijine noćne more su postale stvarnost. Najtraženija knjiga tog vremena Hagada nestala je iz strogo čuvanog skrovišta. U isto vrijeme, poznati partizanski ilegalac Crni Vaso ponovo stupa u akciju, pod dirigentskom palicom, poznatog partizanskog ilegalca Portugalca, kako bi se domogao njemačkog plana odbrane grada. S druge strane, srpski obavještajac albanskog porijekla Rugoba Agim je na izuzetno lukav način došao u posjed čuvene knjige. U konak dolazi muslimanski filozof i biznismen gospodin Mustafa Busuladžić.