Portugalac je, maskiran u Mustafinu rođakinju iz Rožaja, uspješno izvršio zadatak i likvidirao kvislinga, omogućivši Hilmijin daljnji ilegalni rad. Rahaelu Kohen je obuzela ljubomora zbog Davorjankinog prisustva u konaku. Mustafa Zulfepuštampašić obavještava Shilinga o informacijama koje je dobio iz zagrebačkog Krostapa. Sumnjaju da je jedan od visokih njemačkih dužnosnika homoseksualac i šalju povjerenika čija je dužnost provjeriti sumnju.