필성은 선양우를 긴급 체포하지만, 양우는 증거 불충분으로 석방되고 만다. 속상한 마음에 서정을 불러내 술을 마시던 필성. 자신과 같은 영매였던 어머니와 어린 시절 헤어져 얼굴조차 모른다는 서정의 말에 자살한 어머니를 떠올리며 원망과 그리움의 눈물을 흘리는데.. 한편 선양우가 범인이라 믿으며 수사를 계속하던 필성은 양우가 골프연습장에서 만난 여성과 밀회를 즐기는 모습을 발견하고, 그녀가 새로운 살인 타깃임을 확신한다. 20년을 넘어 계속되는 절대악령 황대두의 횡포, 그리고 이를 막으려는 형사 필성. 필성이 찾아간 곳에 기다리고 있는 뜻밖의 함정은?!