Natsu's team heads east with Brandish to negotiate with August, the Wizard King. Meanwhile, Sabertooth and Blue Pegasus spring back into action after Gajeel's team saves them. But the reinvigorated heroes face yet another nightmare…
Brandish accompagne Natsu et Lucy vers l’est, dans l’espoir de convaincre le redoutable August de rebrousser chemin. Au sous-sol de Fairy Tail, Kanna rechigne à détruire le corps spirituel de Mavis, malgré l’insistance de l’intéressée.
オーガストとの交渉に向かうナツたち。同じ頃、フィオーレ北方に援軍として駆けつけたガジルらは、反撃の狼煙をあげた！ しかし勢いづく彼らの前に「死神」と恐れられる12（トゥエルブ）のブラッドマンが立ちはだかる。怒りに燃えるガジルの鉄槌は、死神が運ぶ死を打ち砕くことができるのか！？
나츠와 루시는 브랜디쉬의 제안을 받아들여서 어거스트와 교섭을 하러 떠난다. 그리고 브랜디쉬를 믿지 못하는 메스트도 그들을 몰래 뒤쫓아간다. 차원이 다른 거대한 마력을 지닌 마도왕 어거스트. 나츠와 루시는 그의 앞에 선 것만으로도 긴장을 감추지 못한다. 한편, 포로로 잡혀서 절망에 빠졌던 세이버투스는 다시 일어나 알바레스 대군과 맞서 싸우고, 그들을 돕던 가질 앞에는 마장입자를 내뿜는 사신이 나타나는데...
A equipe de Natsu vai para o leste com Brandish para negociar com August, o Rei Bruxo. Enquanto isso, a Sabertooth e a Blue Pegasus retornam à ação após a equipe de Gajeel salvá-los. Mas os heróis revigorados enfrentam outro pesadelo…
Эйлин и Нацу идут на переговоры. Нацу ни за что нельзя ввязываться в драку, потому что противник намного сильнее его... Но на пути их поджидают новые проблемы...
El equipo de Natsu se dirige al este con Brandish para negociar con August, el Rey Mago. Mientras tanto, Sabertooth y Blue Pegasus vuelven a la acción después de que el equipo de Gajeel los salve. Pero los héroes revitalizados enfrentan otra pesadilla ...
Il gruppo di Natsu, insieme a Brandish, si reca ad est per negoziare con August, il Re dei Maghi. Intanto, Sabertooth e Blue Pegasus tornano a combattere dopo che il gruppo di Gajeel li ha salvati.
