Erza's tears stop the fight between Gray and Natsu. Meanwhile, the remaining members of the Spriggan 12 commence a ferocious assault on Ishgar. August faces off against Crime Sorcière while Larcade unleashes an attack that affects friend and foe alike.
Après s’être interposée entre Natsu et Grey, Erza évoque leurs nombreux souvenirs communs à la guilde. Et la voix de Makarof, comme descendue des cieux, vient s'ajouter à celle de « Titania » pour appuyer son sermon.
エルザの涙によって正気に戻ったナツとグレイ。苦楽を共にしてきたかけがえのない仲間たち。互いを思う気持は、憎しみの仮面を剥ぎ落とすようにそれぞれの心へ沁み込んでゆく。一方、アルバレス軍は残存12（トゥエルブ）がイシュガルへの猛攻撃を始め、新たな強敵も現れるのだった。
그레이와 나츠 사이에 끼어든 엘자는 서글픈 눈물을 흘린다. 엘자의 눈물을 본 그레이와 나츠는 충격을 받고 잠시 이성을 되찾는다. 너희를 진심으로 사랑한다는 엘자의 말은 두 사람을 완전히 원래대로 돌려놓았고, 죽은 줄 알았던 쥬비아와 루시가 달려오자 마음이 놓인 두 사람은 정신을 잃는다. 한편, 알바레스 병사들이 쓰러져서 안심하던 유키노 앞에 스프리건12 중 한 명인 라케이드가 나타난다. 라케이드는 모든 사람에게 지독한 쾌락을 맛보여 주는데...
As lágrimas de Erza param a luta entre Gray e Natsu. Enquanto isso, os membros restantes do Spriggan 12 começam um ataque violento em Ishgar. August encara a Crime Sorcière, enquanto Larcade usa um ataque que afeta inimigos e aliados.
El amor de Erza consigue frenar el enfrentamiento a muerte entre Natsu y Gray, pero acto seguido caen exhaustos y aparece Larcade, uno de los enemigos más peligrosos posibles.
Le lacrime di Elsa fermano lo scontro tra Gray e Natsu. Nel frattempo, i restanti membri dei 12 Spriggan iniziano un feroce assalto a Ishgar. August affronta Crime Sorcière mentre Larcade scatena un attacco che colpisce allo stesso modo amici e nemici.
К Нацу является его брат и рассказывает о прошлом Нацу и Венди.
