André keert triomfantelijk terug naar Lissabon en kan niet wachten om de stad te verkennen. Het orkest maakt een historische tramrit door de pittoreske straatjes en André wordt uitgenodigd in Queluz Palace, ooit de thuisbasis van de muziekliefhebbende koningin Maria. Die avond geeft hij een concert dat geschikt is voor koningen en koninginnen.