Toute la famille prend le train pour aller à la montagne. Simon est ravi car ils vont dormir dedans. Il aime aussi les tunnels qui permettent à Simon d'apparaître et de disparaître comme le fantôme du train, ainsi que les sandwichs du wagon restaurant. Après avoir pique-niqué dans leur compartiment, les enfants sont maintenant prêts à se coucher. Les dents et au lit dans les couchettes qui se déplient comme par magie. Puis, au petit matin après une douce nuit, ils découvrent émerveillés la montagne à la fenêtre du train qui arrive…
